Szárnyalnak a fenntartható alapok
A fenntarthatósággal fémjelzett alapok sokkal nagyobb valószínűséggel teljesíthetik felül azonos kategóriában lévő társaikat, és tavalyhoz képest a számuk is bővül – mutatott rá a Morningstar egy friss, az európai alapok teljesítményéről szóló elemzésében.
Az elemzést összefoglaló Financial Times-cikk szerint a fenntartható alapok közel kétharmada felülteljesítette az azonos kategóriában lévő alapokat idén június végével bezárólag,
az európaiak között a fenntartható alapok 34%-a került a legjobban teljesítő felső negyedbe, 63%-uk pedig a felső 50%-ba.
Az elemzés szerint az ESG-alapok (környezetileg, társadalmilag, és a vállalatirányítási szempontból nagy hasznossággal bíró alapok és befektetések) azért is teljesítenek sokszor jobban, mint társaik, mert az ESG-fókusszal bíró vállalatok teljesítménye alacsonyabb volatilitású, mindeközben pedig magasabb értékkel bírnak, így esetleges piaci turbulencia idején is ütésállóbbak.
A Morningstar elemzése szerint idén a fenntartható alapok piacra dobása meghaladhatja a tavalyit, miután 2018-ban összesen 305 ilyen alapot indítottak, miközben az idei első hat hónapban ez a szám már elérte 168-at.
