A fenntarthatóság szempontja is érvényesül a hazai befektetési alapok értékelésében
Módosították a befektetési alapok kategorizálási szabályzatát, aminek eredményeként az alapok besorolási kategóriái kiegészülnek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információkkal – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).
Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos minősítési szempontokat is figyelembe vesz a hazai befektetési alapok kategorizálása. Így a befektetők könnyebben megtalálhatják majd, ha ilyen alapba akarnak fektetni – írja Privátbankár.hu.
Az elmúlt évek egyik fontos fejleménye, hogy a tőkepiaci befektetések terén egyre nagyobb hangsúlyt és szerepet kapnak a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG – environmental, social, governance) szempontok. Attól függően, hogy az alapok befektetéseik során milyen mértékben követik a fenntartható fejlődéssel – valamint az egyéb társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos –szempontokat, a jövőben három kategóriába kerülhetnek.
- Az „ESG-minősített” kategória feltétele, hogy az alapkezelő az alap befektetéseit ESG-szempontok alapján szűrje, az ESG-szempontból nem elfogadható eszközökbe való befektetéseket kizárja.
- „ESG-Plusz” megjelölést kaphat az az alap, amely az előbbi feltételeken túlmenően a portfólió elemeinek kiválasztási szempontjainál – megfelelő mértékben – felülsúlyozza a pozitív ESG-minősítéssel rendelkező eszközöket.
- „ESG-Impact” megjelölést kaphat az olyan tematikus, fenntartható gazdaságra, környezetvédelemre stb. fókuszáló alap, amely olyan szektorokba fektet, amelyek elsődlegesen a fenntarthatósággal kapcsolatosan tevékenykednek.
A Bamosz honlapján naprakészen közzéteszi a tagjai által kezelt alapok fontosabb adatait, ezek között 2021. január 1-jétől szerepelni fognak az ESG-szempontok szerinti kategóriák is.
